Fabricante de produtos de cercamento faturando 25 milhões e EBITDA de 11,5%

  • Valor: R$ 16.855.000,00
  • Praça: SP
  • Ref: 224055

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Esta empresa é especializada em produzir e vender toda a linha de gradil, sistema de cercamento de segurança industrial, portões, telas, alambrados e arames com forte atuação no mercado da construção civil, logística, indústria de máquinas e equipamentos e mineração.

Está instalada há poucos quilômetros de São Paulo, São José dos Campos, Jundiaí e Campinas. Possui equipamentos modernos de ultima geração para fabricação de gradis, telas soldadas, sistemas de cercamento de segurança, de máquinas e equipamentos, divisórias de galpões logísticos, telas onduladas artísticas, telas de alambrado. Tem máquinas de revestimento em PVC para arames, serralheria completa para fabricação de projetos especiais e portões ligados a área de cercamento.

Os principais clientes da linha industrial são:

– empresas de automação industrial
– manutenção industrial
– adequação NR 12 para indústria
– indústria de máquinas e equipamentos
– mineradoras
– estrutura metálica
– indústrias em geral
– indústrias de porta paletes e sistema de organização Logística
– lojas de ferragens
– instaladores de telas e gradis
– empresas de telas e cercamento de menor porte.

Há poucos quilômetros da unidade fabril, tem com uma loja de varejo onde revende e distribui todos os itens de cercamento e arames das principais fabricantes nacionais, toda a linha de arames agropecuários, arames industriais, telas e insumos para construção civil, atuando tanto no varejo como no atacado também, complementando assim a linha de produto desse grupo empresarial.

Os clientes dos produtos que distribui no Estado de São Paulo são:

– lojas de materiais de construção
– lojas de ferragens
– empresas de telas
– construturas
– consumidor final
– sítios, chácara se fazenda
– agricultores

Não atende o setor público por uma questão de opção porém é muito atraente e poderia representar uma aumento considerável no faturamento, mesmo sendo muito seletivo com as concorrências das quais participa.

Em 2021 teve um ótimo desempenho apesar da crise e atingiu um faturamento acima de R$ 25 milhões com lucro de R$ 1,6 milhões e projeta pra 2022 faturar valor próximo de R$ 30 milhões com lucro de R$ 2 milhões, o que projetaria um EBITDA de R$ 2,9 milhões.

A empresa tem ativos na ordem de R$ 3,2 milhões, incluindo R$ 2 milhões em ativos financeiros e R$ 640 mil em estoque. Os passivos são na ordem de R$ 2,2 milhões. Ambos, passivos e ativos aqui descritos fazem parte do negócio.

Os sócios têm uma política absolutamente idônea e rigorosa com o pagamento de impostos, tributos e fornecedores. A operação que é formada por 3 CNPJs (uma empresa no LP e as outras duas no Simples) está muito bem estruturada em termos contábeis e tira o melhor proveito possível dessa estrutura para minimizar impostos. Os dados aqui reportados são, inclusive, resultado de consolidação.

A Valuation realizada pelo método do fluxo de caixa utilizou premissas absolutamente conservadoras, com destaque para a taxa de desconto de 23,87%. O resultado foi um valor justo de mercado de R$ 16.855.000,00 ou menos de 6x EBITDA.

Os controladores concordarão em apresentar mais detalhes sobre a operação somente a adquirentes interessados que se identifiquem através de acordo de confidencialidade.

Esta oportunidade é uma exclusividade Grow e será apresentada a interessados que concordem com um acordo de confidencialidade que será enviado por email automaticamente ao preencher o formulário a seguir.

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